Quijano & Asociados asesora a Inmobiliaria Cervelló, S.A.

Quijano & Asociados asesora a Inmobiliaria Cervelló, S.A. en la emisión de bonos corporativos hasta por un monto de US$84,500,000.00

La emisión cuenta con dos series: (i) una serie Senior hasta por un monto de US$82,000,000.00 y (ii) una serie Subordinada hasta por un monto de US$2,500,00.00.

Los fondos obtenidos con la emisión de los bonos se utilizarán principalmente para financiar la expansión de la cadena de supermercados Riba Smith.

Inmobiliaria Cervelló, S.A. es una sociedad anónima que comparte accionistas con el Grupo Riba Smith. Además, es afiliada de Casselberry, S.A. y Xandri, S.A, que arriendan los locales comerciales a la cadena de supermercados.

Los bonos de la serie Senior están garantizados por un fideicomiso que contiene una hipoteca sobre bienes inmuebles, el flujo de los alquileres de locales comerciales y otros derechos.

Prival Bank, S.A. actuó como banco estructurador de la emisión y Prival Trust, S.A. actuó en calidad de fiduciario.

El equipo de Quijano & Asociados que asesoró en esta operación estuvo conformado por los socios Oliver Muñoz Esquivel y Carla Rojas-Pardini y la asociada Ileana Céspedes.